AI+ アカウントマネジメント
AIによる洞察を活用して、クライアントの定着と拡大を実現する
予見できた更新。実際に成約した拡大。
アカウントを担当していても、本当にそのアカウントを理解できているでしょうか。多くのアカウントマネージャーは上位5社には精通していても、それ以外のアカウントについては手探りの状態です——更新リスクに気づくのは6か月前ではなく交渉の場であり、データに表れていた拡大シグナルも見逃してしまいます。本書は、体系的なアカウントヘルス監視のためのPULSEフレームワーク、丸一日かかっていたQBR準備を90分で済ませるワークフロー、そしてヘルススナップショット、更新ビジネスケース、拡大提案をカバーする29のプロンプトテンプレートを提供します。商業用AIシステムの構築を本業とするAIエンジニアリング企業が執筆しました。
- 29個の即戦力プロンプト：アカウントヘルスの現状把握、アカウントプラン作成、QBR準備、更新ビジネスケース、拡大提案、ステークホルダー構成の可視化など——すべて市場で実証済み
- PULSEアカウントヘルスフレームワーク：Performance（成果）、Uptake（活用度）、Loyalty Signals（ロイヤルティ・シグナル）、Stakeholder Map（ステークホルダーマップ）、Expansion Potential（拡大ポテンシャル）——体系的なアカウントヘルス監視のための枠組み
- QBR準備のワークフロー：1日の作業を90分に短縮
- 更新リスクの早期警戒手法：更新会話の6か月前に、リスクサインを確実に検出
- アカウントマネージャー、カスタマーサクセスマネージャー、キーアカウントマネージャー、クライアントサービス責任者向けの30日間実行計画——B2B SaaS、専門サービス、エージェンシー、コンサルティング各分野に対応
既存クライアントのポートフォリオを維持・拡大する責任を担う、アカウントマネージャー、カスタマーサクセスマネージャー、キーアカウントマネージャー、クライアントリレーションシップマネージャーの方々。SaaS、プロフェッショナルサービス、コンサルティング、金融サービス、物流、テクノロジー、マーケティングエージェンシーなど、継続収益、契約更新、アカウント拡大が主要な商業指標となるB2B環境で働いています。日々の業務には、定期的なクライアントとのコミュニケーション、四半期レビュー、更新の話し合い、ステークホルダー管理、担当アカウント内でのアップセル・クロスセル機会の特定が含まれます。
その他の対象：アカウントマネジメントチームを率い、AIによってアカウントヘルスの監視を標準化し、QBR準備を効率化し、ポートフォリオ全体の更新率を高める方法を理解する必要がある営業リーダーや商業部門の責任者。新規ビジネスとアカウント拡大の両方の目標を持つアカウントエグゼクティブにも役立ちます。
- PULSEアカウントヘルスフレームワークを適用し、AIを活用した調査とシグナル監視によって、クライアントのポートフォリオ全体でアカウントのリスクと機会を評価する。
- クライアントの事業目標、主要ステークホルダー、90日間の成長優先事項を整理した、AI支援型のアカウントプランを作成する。
- AIを活用してデータを統合し、ストーリーを組み立て、話題のポイントを作成して、四半期ビジネスレビュー（QBR）を準備・構成する。
- 更新リスクを早期に特定し、AIを活用して更新ビジネスケースを作成し、根拠をもって反論に対応する。
- 既存アカウント内の拡大シグナルを捉え、構造化されたAIプロンプトでアップセル・クロスセル提案を作成する。
- スキルチェック
- アカウントマネジメント、AIに対応していますか？
- 第1章
- 今、アカウントマネジメントにおけるAI
- 第2章
- AIがアカウントマネジメントにどう関わるか
- 第3章
- アカウントを理解する
- 第4章
- 成長のためのアカウントプランニング
- 第5章
- QBRの準備と実施
- 第6章
- 更新管理
- 第7章
- クライアントとのコミュニケーションと関係の深化
- 第8章
- アカウントの拡大
- 第9章
- 大規模なアカウントマネジメント
- 第10章
- アカウントマネジメントにおけるAI活用の30日間スタートガイド
- 巻末資料
- スキルサマリー・推奨書籍・用語集・ツールリファレンス
AIエンジニアリング企業が開発したツール——直感だけでは対応しきれないほど価値のあるポートフォリオを抱えるアカウントマネージャーのための支援です。