T3-90-JA · Tier 3 · Job Skills
AI+ クライアント・オンボーディング
AIを活用して、新しいクライアントが価値を実感するまでの時間を短縮しよう
契約は成立しました。 今、すべての印象が重要になります。
クライアントのオンボーディングはうまくこなしている。それでも、新しい取引のたびにゼロから組み立てているように感じる——。見過ごされがちなその差は、スキルではなく仕組みにあります。本書は、CLIENT Framework、24のプロンプトテンプレート、そしてクライアントに関する文脈を何ひとつ頭の中に残さずに引き継げる、すぐに使えるハンドオフブリーフを提供します。受付からファーストバリューの提供まで、あらゆるステージに必要な体系的な注意を向けられるようになります。自らの仕事を熟知し、オンボーディングでもそれを証明したいと考えるプロフェッショナルのために、AIエンジニアリング企業が執筆しました。
ティア
Tier 3 · Job Skills
カテゴリ
Sales & Commercial
形式
Guide
更新
Q4 2026
他のエディション
GlobalGlobal — Japanese
デジタル版
US$58
本書の中身
- 24個のすぐに使えるプロンプトテンプレート —— 受付、ディスカバリー、期待値設定、コミュニケーション、ハンドオフまでを網羅
- CLIENT Framework —— 契約締結からファーストバリューモーメント実現までの6ステージ構造
- クライアントインテリジェンスブリーフ —— 最初のミーティング前に、受付情報と公開情報から作成可能な分析資料
- Expectation Architecture —— スコープクリープを未然に防ぐ5つの構成要素
- 30日間の変革プラン —— 監査から実行まで、AIを活用した初めてのオンボーディングを段階的に実施
対象読者
プロフェッショナルサービス企業（コンサルティング、会計、法律、エージェンシー、ファイナンシャルアドバイザリー、SaaS）で働くアカウントマネージャー、カスタマーサクセス担当者、クライアントサービスの担当者、コンサルタントの方々。経験はおおむね2〜8年で、新規契約したクライアントを契約から実際の成果が生まれる関係へと導く責任を直接担っています
その他の対象：自らオンボーディングを担う独立コンサルタントやフリーランスの方、チーム全体のオンボーディングプロセスの標準化を担うオペレーションマネージャー、初めて体系的なクライアントオンボーディングのワークフローを構築するB2B企業の創業者
身につくこと
- CLIENT Frameworkを適用し、契約締結からファーストバリューの提供まで、AIを活用したオンボーディングプロセスを設計・実行する。
- AIを活用して、受付時の書類と契約前の調査から、包括的なクライアントインテリジェンスのプロフィールを作成する。
- クライアントが依頼した内容だけでなく、実際に必要としているものを引き出す、AI活用型の発見会話、ニーズマッピング、ステークホルダー分析を設計する。
- AIを活用して、オンボーディング計画、期待値設定文書、マイルストーン計画、成功指標の枠組みの草案を作成する。
- 関係性の質を損なうことなく価値実現までの時間を短縮する、拡張可能なオンボーディングのテンプレートとプレイブックを構築する。
本書の内容
- スキルチェック
- クライアントオンボーディングにおけるAI活用度はどの程度ですか？
- 第1章
- 今、クライアントオンボーディングにAIがどう活用されているか
- 第2章
- CLIENT Framework — AIを活用したオンボーディングのためのアーキテクチャ
- 第3章
- Capture — 受付、文書化、クライアントインテリジェンス
- 第4章
- Learn — 発見とニーズマッピングをAIとともに
- 第5章
- Integrate — システム連携、アクセス権設定、チーム体制の整備
- 第6章
- Establish — 期待値、マイルストーン、成功指標
- 第7章
- Nurture — オンボーディング中のコミュニケーションと関係構築
- 第8章
- Transfer — ファーストバリューモーメントの実現とアカウントマネジメントへのハンドオフ
- 第9章
- オンボーディングのスケールアップ — テンプレート、プレイブック、自動化
- 第10章
- 30日間のオンボーディング変革プラン
- 巻末資料
- スキルサマリー・推奨書籍・用語集・ツールリファレンス
AIエンジニアリング企業が、自分の専門性を確信しているプロフェッショナルのために開発した実践書です。そして、そのオンボーディングが、その専門性を証明するものとなるよう設計されています。