T3-98-JA · Tier 3 · Job Skills
AI+ カスタマーサクセスとリテンション
AIを活用して解約を減らし、導入を加速させ、アカウント収益を伸ばす
静かに解約されるアカウントは、自らその存在を知らせることはありません。
どのアカウントが危ないかは、おおよそ分かっています。問題は、それに気づくのがトラブルが始まってから2か月後だということです。更新する時間のなかった健全性スコアが、薄々感じながらも手を打てなかった現実にようやく追いついたときです。本書は、RETAIN Protocol、すぐにコピーして使える50以上のプロンプトテンプレート、そして90日間の実施計画を提供し、ポートフォリオを能動的に管理できるようにします。リスクを早期に捉え、的確にコミュニケーションをとり、伝えるべきことを把握したうえで、すべての更新の場に臨めるようになります。関係構築に長け、自らの水準に見合う仕組みを求めるCSMのために、AIエンジニアリング企業が作りました。
ティア
Tier 3 · Job Skills
カテゴリ
Sales & Commercial
形式
Guide
更新
Q4 2026
他のエディション
GlobalGlobal — Japanese
デジタル版
US$58
本書の中身
- 44個の即使用可能なプロンプトテンプレート — 健全性スコアリング、アウトリーチ、QBR（四半期ビジネスレビュー）の要約作成、解約介入、契約更新準備に対応
- RETAIN Protocol — ご自身のポートフォリオ全体に同時に適用可能な、6段階のカスタマーサクセスライフサイクルフレームワーク
- PULSE Account Health Frameworkをカスタマーサクセス（CS）に応用したもの — 顧客からの返信が停止する前に、契約更新リスクを早期に検出する5つの次元
- QBR準備ワークフロー — 品質を一切損なわず、準備時間を4時間から30分へと短縮
- 90日間のAI導入計画 — 4つの能力トラックに沿って展開され、具体的なアクション、指標、マイルストーンが明示された計画
対象読者
SaaS、テクノロジー、サブスクリプション型ビジネスのカスタマーサクセスマネージャー（CSM）。経験2〜8年で、20〜80のアカウントからなるポートフォリオを担当しています。CRMやCSプラットフォームには慣れているものの、AIツールの使い方は場当たり的か、まったく使っていません。
その他の対象：チームのプレイブックやプロセスを構築するカスタマーサクセス責任者／VP of CS。CS志向の役割へ移行しつつあるアカウントマネージャー。継続収益型ビジネスのカスタマーエクスペリエンス・マネージャー。
身につくこと
- RETAIN Protocolを適用し、AIを活用したワークフローで、オンボーディングから更新・拡大までの顧客ライフサイクル全体を管理する。
- PULSEフレームワークを用いてAIを活用したアカウント健全性スコアを構築・解釈し、解約が起きる前にリスクのあるアカウントを特定する。
- AIが下書きするパーソナライズされたアウトリーチを用いて、能動的なエンゲージメントのシーケンスをポートフォリオ規模で設計・展開する。
- AIによるデータ統合と価値ストーリーの生成を活用して、QBR、更新のビジネスケース、拡大提案を準備する。
- カスタマーサクセス部門にAIツールを導入するための90日間の実施計画を作成する。
本書の内容
- スキルチェック
- AIスキルレベル診断
- 第1章
- カスタマーサクセスの必須課題
- 第2章
- 顧客アカウントの読み取り：AIを活用した健全性スコアリング
- 第3章
- オンボーディングと価値実現までの期間（TTV）
- 第4章
- ポートフォリオ規模での能動的エンゲージメント
- 第5章
- 解約予測とリスク対応
- 第6章
- 四半期ビジネスレビュー（QBR）と価値報告
- 第7章
- 更新管理
- 第8章
- 拡大収益と顧客擁護
- 第9章
- CS運用とチーム効率性
- 第10章
- カスタマーサクセス担当者のためのAI導入90日間プラン
- 巻末資料
- スキルサマリー・推奨書籍・用語集・ツールリファレンス
関係構築に優れたカスタマーサクセスマネージャー（CSM）の皆様のために、AIエンジニアリング企業が開発した一冊です。人間の強みを補完・拡張する、信頼性の高いシステムをご提供します。